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东汉末年，朝廷腐败，连年灾荒，爆发黄巾起义。涿郡城刘备遇张飞、关羽，三人志同道合，桃园三结义。立军功，得安喜县县尉，督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京，吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝，曹操刺董卓不成化装奔逃.回陈留后，散财招兵借假天子诏令诸侯讨伐董卓。十八路诸侯歃血为盟,讨伐董卓.刘关张三英战吕布，董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布打败,投扬州去. 联盟解体后，袁绍回渤海，得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败。孙坚跨江击刘表，刘表听蒯良计,设伏，乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安任意杀戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安，杀王允。陶谦部将张闿杀害曹父，操为报父仇，亲讨陶谦，刘备助陶谦，陶恭祖三让徐州。操复兖州，败吕布，取定陶。吕布投刘备，驻小沛。郭汜劫驾，董承等救驾，曹操护驾移许都，刘备攻袁术，却被吕布袭了徐州。刘备屯小沛，吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。袁术称帝。曹操持天子剑出征讨伐袁术。